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幕后的中国经济与资本变局

企业需要抬头看路,这个路就是趋势,而经济形势是最大的趋势。对于当前的经济形势,我的基本看法是谨慎的乐观。

李亚评论(21)

来源:今日工程机械


      【匠客工程机械】企业需要抬头看路,这个路就是趋势,而经济形势是最大的趋势。对于当前的经济形势,我的基本看法是谨慎的乐观。

      国际形势:压力与矛盾仍在

 

      我们首先分析国际形势,实际上国际形势的主要矛盾就是中美之间的关系,对此我一直的观点就是比较差。若干年前,天津电视台仿照做了一个栏目,请几个专家和一个主持人,每一期讨论一个话题,时间是一小时左右。这个节目我至少参加了六期,其中有一期是谈奥巴马访华。当时两个知名大学教授的观点非常一致,这是个好事,奥巴马访华意味着中美关系走进了新篇章。我的观点跟那两个学者完全不一样,我说不要看奥巴马在中国说了什么、做了什么;而要要他在美国说的什么、做的什么。


     奥巴马在美国说了什么、做了什么呢?他在当选总统之前,做议员时说,中国不是美国的朋友,中国也不是美国的敌人,中国是美国的竞争对手。我想这三句话可以比较准确地说明在奥巴马心中,或者在美国主流的政界心中,中美关系是什么?当面对一个强有力的竞争对手兴起的时候,你采取什么样的手段呢?可想而知。

      
当年我还做了一个亚洲开发银行的项目,名称是新疆发展战略,专门为新疆维吾尔自治区做发展战略,做项目时我重点研究了中亚。中亚地区是全世界已经证明除中东之外资源最丰富的地区。当时一共有三个国家在中亚竞争,就是中美俄,中国,美国和俄罗斯。主要竞争中亚的资源,大量的石油、煤炭和天然气。美国要把中亚往印度方向拉拢,俄罗斯往自己方向拉拢,中国将中亚往新疆方向拉拢,这是三条线。

      
现在是中俄关系交好,而美国其实在中亚曾略占上风。现在中国提出来著名的“一带一路”战略,其核心之一就是中亚,实际上陆上经济带主要针对中亚,海上丝绸之路的核心就是南海。我的基本判断是,未来20年内中美之间在南海的矛盾可能会很尖锐。最近,美国在大量地向越南提供军事援助。显然,南海区域未来会有很大的问题,这说明现在国际形势非常的严峻。国际形势会对中国经济增长中的进出口产生很大影响,今后几年出口会不会有一定提升,甚至会不会有所下降,都要继续观望。

      投资形势:比较严峻


     再分析投资形势。首先资本市场形势并不乐观,今年前9个月,互联网投资基本上属于很清淡。很著名的几个大型VC,比如红杉、IDG和经纬等,各自所持的基本策略都是等等看。它们的投资数量和投资金额相对往年都在减少。换言之,2016年有一段时间,行业中都说互联网的冬天到了,就是指融资这块。但是今年互联网融资的冬天真的到了,我们从这一点来管中窥豹,资本市场相当不景气。
 

       那么,为什么互联网融资的冬天到了?原因还在资本市场,互联网融资的这些钱来自VC(风险投资Venture Capital), VC的钱从哪儿来呢?就是LP(有限合伙人Limited Partner,,即出资人)的钱给它们,他们再帮LP投到互联网里面去,而LP投钱的时候一般来说不是一下子把所有钱全放进去。比如某个3年基金,一共找了十个LP,每个承诺投资3000万,总出资额3亿元,但是这个基金第一年投不了3亿。比如说第一年投1.5亿,那么一个LP只放资1500万,第二年再提供1500万。但现在的问题是第一年LP放完1500万之后,第二年再找LP要钱的时候,出现了毁约,没钱了。那钱在哪儿,都被股市套牢了。
 

      换言之,资本市场的后续力受到严重的影响,而现在真的没有钱了吗?不一定,并不是真的没有钱,而是不看好,对未来的投资前景不看好。这其中包括地产,去年地产涨得很猛。我有个朋友在北京前年年初买了一套房子价值300万,去年涨到600万,而现在的价格是450万


     分析房地产,重点要看房地产投资,然后再看销售情况。现在是房地产企业在盖房这一块很消极。这说明很多问题,换言之就是销售很积极,投资不积极。房地产公司的一些朋友纷纷跳槽出来,房地产真的从黄金时代进入白银时代,更多的不是增量,而是存量的调整。
 

      改革形势:需要继续强势推进

 

      下面我分析一下改革形势。改革很重要的方向叫做供给侧改革,也就是我们国家现在供给和需求不对应。一方面有很多需求,但是对应的供给不足,即供不应求;另外一方面有很多供给,但是没有对应的需求,即供过于求。

      这个供不应求体现在哪儿呢?就在所谓的消费升级上。很多人到日本买马桶盖。有个朋友,今年4月份去日本花几千块钱买了一堆“水素”回来,这个东西一放到水里就能够大幅度提高家里水的质量,放到车里,能提高车里的空气质量。还有些品牌产品直接就被中国游客抢光了。这些就是供给侧改革的背景。

      
改革的形势依然不乐观,为什么?改革是一件非常不招人喜欢的事儿,因为它要动原有的利益格局,改革一定是利益格局的再调整。如果要推就必须要有强势的力量来推,而现在推动改革的力量还要进一步加强。在改革这么重要的问题上,涉及到利益格局调整的时候,还会有很多不同的声音和意见,出现不同类型的冲突。所以改革需要时间,用时间换空间,可能在一段时间之后,中国的改革才能实现实质性地起飞,所以我们还需要耐心。

      产业形势:创业热度在降低
  

      最后,我们再分析一下产业形势。当前,双创(全民创业和万众创新)遇到了一些发展的瓶颈。有人说中关村创业大街的咖啡有点儿凉。我经常去喝,感觉确实有点儿凉,现在人确实是变少了。各地政府投入很多资金支持创客空间,但是,建设众创空间很容易,有那么多创业企业吗?近期的创业热度在降低,没有那么多的创业企业,就导致众创空间有相当一部分都是闲置的。

 

      总体而言,当前的经济形势,涉及国际形势、进出口情况、投资形势和消费形势,前面几方面都存在着较大的调整压力,但消费是有亮点的,也就是中国在消费升级这个方向,有很大的起色。

 

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